【知衣数据报告】2022Q4男装电商销售数据
2023-01-16
知衣科技
此前，知衣科技发布了《2022服装行业洞察与分析：Q4女装电商数据复盘》（点击蓝字即可跳转回顾）作为“2022年终盘点系列“的开场。
第二篇《2022服装行业洞察与分析：Q4男装电商数据复盘》，从男装角度复盘第四季度市场数据：
1. 环比同年Q3，在双11双12加持下，Q4男装的商品销售额上涨了146.48%。
2. 环比Q3单品均价上涨了59元，与主力销售品类的客单价有关。
3. 同⽐分析2021与2022第四季度的男装销售表现，22年走势更为平稳。
1. 与同期女装的销售额品类占比接近，Q4男装也以保暖属性突出的羽绒服、外套、毛针织衫等品类为主，占较大比重。
2. 具体到每个月，棉⾐品类同比降幅最大，只在12⽉份有微幅度的上涨。
3. 对比Q4男装与女装的品类分析，卫衣、毛呢大衣与毛针织衫呈相反趋势。
1. 2022Q4羽绒服品类的双12销售额与双11持平。
2. 男装的主力销售价位段与机会开发价位段，分别比女装高50和100元。
*注：本文节选自《2022Q4男装电商数据复盘》报告的部分内容，扫描二维码添加客服微信号，即可免费获取完整报告。
从第四季度的男装电商宏观大盘来看，2022年Q4男装商品的整体销量达到了2.26亿件，商品销售额达到378.30亿元，其中共上新商品162.19万件，单品平均价格167元。
环比22年Q3男装的市场销售数据（点击蓝字即可跳转阅读Q3男装），Q4男装大盘的双销数据基本实现了大幅上涨，尤其是商品销售额达到了146.48%的环比上涨，但上新数下跌了近40万件，单品均价亦上涨了59元，与主力销售品类的客单价有关。
纵观Q4整季男装的市场销售表现，受双11预售和⼤促影响，销售额在10/31-11/13这两周达到了峰值，分别为60亿元和52亿元，同理在双12期间略有微涨。
同⽐分析2021与2022第四季度的男装销售表现，知衣科技注意到2022年走势更为平稳。
从价格⽅⾯来看，12⽉的商品单价稳定在177元左右，11⽉有14.29%的降价趋势，⽽10⽉份有16.18%的涨价幅度，或与双11活动促销调价、活动力度强相关。
受季节气温影响，⽻绒服是2022第四季度男装的主⼒销售品类，销售额占⽐为20.79%，其次是休闲裤、夹克、卫⾐和⽑针织衫品类，销售额占⽐都在10%-15%之间。
与同期女装的品类分布大致接近，保暖属性突出的羽绒服、外套、毛针织品类均占较大比重。
具体到每个⽉来看，11⽉份的全部关键品类的同⽐销售额都有不同程度的下滑，尤其是棉⾐品类，下跌幅度高达47%。
⽻绒服、休闲裤、夹克、⽜仔裤则在10⽉和12⽉的同⽐都有所增⻓。⽽卫⾐、衬衫、⽑呢⼤⾐，只有在10⽉份是上涨的，棉⾐品类只在12⽉份有微幅度的上涨。
推测受疫情影响与双11预热活动影响，人们的消费预期发生调整，且大部分消费者在10月预热期内释放完服装消费需求，因此11月正式活动期内的消费有所下降。
知衣科技将第四季度男装核心品类销售额、同比变化与均价表现等变量元素作为主要参考，综合评估了部分男装品类的表现，可以大致归纳为5大类型：
与Q4女装相比，男装对毛呢大衣、卫衣、毛针织衫的需求表现与女装行业呈相反趋势，在女装，卫衣正处于低销高下滑趋势，而毛呢外套与毛针织衫则属于高销平稳/高增长品类。
根据男装热销品类在第四季度的销售趋势可知，受双11预售和⼤促影响，所有关键品类都在10/31-11/13⽇这两周达到了销售峰值。
另外，在双12活动期内，也就是12/05-12/11这⼀周，全品类出现了销售额的⼆次峰值，尤其是⽻绒服品类，销售额与双11⼤促持平；⽻绒服、棉⾐、衬衫等品类则在10/10-10/16这周，也出现过微⼩的峰值。
通过对2022第四季度男装电商中不同价位段的销售表现，及其所表现出来的正向走势与反向走势中，知衣科技认为：
50-300元是男装需要确保的主力消费价位段，比女装略高50元。
300-500元是产品开发的机会价位段，比女装略高100元。
基于全面的市场销售数据洞察，知衣科技借助AI智能算法提炼了2022第四季度男装的风格、图案、颜色、廓形、工艺等8大维度流行趋势。
从上升热度词云可知，Clean Fit、美式、军绿色、山系、机能、高克重、复古是2022第四季度有明显增幅的男装趋势关键词，服装商家在新一季的设计/选款中可作为参考。
接下来，知衣科技将围绕词云中上升趋势明显的日系休闲、美式街潮、美式简约、Clean Fit4种热点，展开推荐其代表性款式、品牌与小红书达人推荐。
“日系休闲”代表品牌推荐：DAIKON Lab、南鹤NAHRACN、MRBOXX盒子工作室
“美式街潮”代表品牌推荐：MEDM、BIPOLAR、Remedy线上商店
“美式简约”代表品牌推荐：boneless旗舰店、rass旗舰店、climaxvision旗舰店
小红书达人推荐：谢文睿WillRay、小周要假期、noffk
“Clean Fit”代表品牌推荐：ZPZstudio卓胖子轻熟韩风、OSENS男装旗舰店、Prale
小红书达人推荐：askyddd、hesennseiii、Shawng
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